El mercado de servicios odontológicos en España

dentista antiguos

Las últimas cifras obtenidas por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) han valorado el sector en unos 614 millones de euros (2015). El sector se divide entre clínicas privadas particulares donde el nombre del odontólogo es su propia marca, clínicas pertenecientes a aseguradoras y clínicas que legalmente tienen la estructura de empresa particular pero funcionan como franquicias compartiendo el know how de la marca proporcionado por el franquiciador.

El número de clínicas franquiciadas en los últimos años ha crecido mucho y actualmente hay más de 27 marcas diferentes en el mercado. Vitaldent fue la primera franquicia y apareció en 1997 y sigue siendo desde el comienzo la líder del sector.

Las aseguradoras también han visto una oportunidad de negocio en el sector dental. Desde 2014 el número de clínicas dentales abiertas por las compañías aseguradoras supera las 250.

En España existen unos 34.455 dentistas colegiados y alrededor de 21.628 clínicas dentales (2015), según datos manejados por el Directorio del Consejo General de Dentistas de España lo que hace ver que la mayoría de clínicas dentales pertenecen a los propios dentistas. El término colegiado hace referencia a la pertenencia a un colegio profesional (de obligada pertenencia para ejercer la relación laboral). Estos datos convierten a España en el sexto país europeo con mayor número de profesionales por habitante.

Hasta 1997 solo existían clínicas particulares dónde la inversión en publicidad era casi nula, además no era necesaria porque el número de ofertantes de servicios odontológicos era muy bajo en comparación con la demanda existente.

Estructura de clínicas dentales en España

Tipo Número de clínicas Participación en el mercado
Clínicas particulares 20.411 94.4%
Clínicas franquiciadas 852 3.9%
Clínicas que pertenecen a seguros médicos. 365 1.7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Portaldecadiz.com.

Tipo de producto:

Destacan los productos de implantología, extracciones, blanqueamientos, ortodoncia y odontología preventiva entre otros.

En este mercado se venden productos no idénticos (productos heterogéneos), y se diferencian entre sí por la marca, la calidad o la ubicación entre otras y es por esto que hemos catalogado el mercado como un mercado de competencia monopolística.

Además, los costos de entrada en el mercado, es decir los costes de aparatos y tecnología médica junto con todo lo necesario para adaptarse a la legislación vigente son relativamente bajos lo que hace evidente que nos encontramos en este tipo de mercado.

Una principal diferencia de los productos entre clínicas no pertenecientes a franquicias-asegurados y las pertenecientes a dentistas que poseen su propia clínica es la publicidad y el acceso a la financiación que hacen más fácil el pago de los tratamientos a aquellas personas que no pueden hacer frente en efectivo o en pocos pagos.

Problemas con el producto de las clínicas franquiciadas:

El modelo de negocio usado por la mayoría de estas franquicias hace que a pesar de la asimetría de información existente en el sector el número de quejas sea muy diferente entre clínicas particulares y clínicas franquiciadas. En el estudio, Perea Pérez, Bernardo, Vega de Barrio, José María, Labajo González, Elena y Fonseca Peña, Ana María (2005). Estudio sobre el aumento de las reclamaciones de pacientes odontológicos y su relación con el cambio de modelo de asistencia dental, se llegan a las siguientes conclusiones:

“Las quejas de pacientes procedentes de clínicas cuya propiedad no pertenece a dentistas (franquicias, seguros y otros tipos de sociedades mercantiles) son mucho más frecuentes que las procedentes de las clínicas propiedad de dentistas en el periodo 2003-2004 (71,75% frente al 28,25%). A pesar de que la asistencia prestada en estas últimas es mucho mayor.”

Y también:

“El incremento de las quejas procedentes de clínicas no propiedad de dentistas ha sido muy marcado, pasando de un 17% en 1996 al 72.28% en 2004”

Esto se debe principalmente a una mayor inversión en publicidad y marketing que hace que para poder seguir ofreciendo unos servicios con el mismo coste o coste muy similar a las clínicas particulares tengan que recortar en otros costes como son por ejemplo el profesional odontológico ofreciendo trabajos a recién titulados o personas sin mucha experiencia o usar prácticas que muchas veces van en contra del consumidor.

Demanda del producto y tipo de mercado:

Personas de todas las edades. Es un mercado internacional. A priori puede parecer que se trata de un mercado nacional pero debido a los altos costes de servicios odontológicos en otros países europeos y a los bajos costes del transporte aéreo, muchos pacientes viajan a España para recibir tratamientos diversos.

Conclusión:

De este pequeño estudio se pueden extraer muchas ideas relacionadas con el punto de vista teórico microeconómico y del mundo de los negocios. Hemos podido entender que en servicios dónde no existen crecimientos a escala ni reducción de costes grandes con la compra de insumos como los servicios odontológicos, la reducción de costes se lleva a cabo en el servicio para que de esta manera la inversión en publicidad se pueda seguir llevando a cabo.

Hemos percibido la existencia de una gran asimetría de información en este sector. Es cierto que todos los sectores tienen asimetría de información pero es muy evidente en el sector dental.

Adaptarse a la situación económica de la población se antoja importante y esto las franquicias y aseguradoras lo han entendido perfectamente sabiendo ofrecer financiación a aquella parte de la población que no dispone de dinero en efectivo y recurre a créditos o mediante una cuota en el caso de las aseguradoras.

Un profesional con cierta experiencia a largo plazo huye de las clínicas franquiciadas porque aunque aseguren una cierta afluencia de clientes, los beneficios al tener que pagar los royalties ven disminuir considerablemente sus ingresos.

Y por último y más importante es el resultado de la publicidad. Muy a mi pesar, la publicidad con tanta asimetría de información es un pilar importante para obtener ingresos y ventas por parte de las empresas.

Bibliografía y referencias:

- Perea Pérez, Bernardo, Vega de Barrio, José María, Labajo González, Elena y Fonseca Peña, Ana María (2005). Estudio sobre el aumento de las reclamaciones de pacientes odontológicos y su relación con el cambio de modelo de asistencia dental. Científica Dental, 2 (3) 187-192.

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